A gestão da carteira de clientes é um procedimento essencial para organizar e garantir um maior controle dentro de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Trata-se de uma estratégia para atrair, reter e fidelizar um número cada vez maior de clientes durante e após o atendimento, até a solução do caso. Além disso, ajuda a evitar a rotatividade desse público.

Diante desse cenário, a inteligência artificial desponta como uma excelente ferramenta para trazer eficiência ao cliente e auxiliar na gestão de carteiras de processos. Existem softwares disponíveis no mercado que prometem captar, identificar e armazenar informações de cadastro, analisar dados e criar métodos efetivos para se relacionar com essas pessoas.

Ficou interessado em saber mais sobre o assunto? Neste artigo, vamos abordar as ferramentas de inteligência artificial que são fundamentais para o processo de gestão de clientes em escritórios de advocacia. Acompanhe a leitura!

Qual é a importância da gestão de carteira de processos?

Emerson P. Bertolo, CTO & Chief Data Scientist na Tikal Tech, explica: “A gestão de carteira de processos permite a aquisição automatizada de todos os processos de um cliente, seja por meio das OABs de seus advogados, seja pelo tema ou pela busca das partes passivas ou ativas.” A partir daí, um software automatizado tem o potencial de acompanhar o andamento de processos, diligências e prazos.

Nesse sentido, Emerson enfatiza que: “A gestão de carteira de processos permite escalar a operação com um número ótimo de profissionais e especialistas de Direito, permitindo que tarefas repetitivas e mais simples sejam feitas de forma automática.” Assim, é possível que os clientes finais tenham acesso direto às movimentações de seus processos, mas sem a necessidade de entrar em contato direto com o advogado.

Quais os benefícios de uma boa gestão da carteira de processos?

A gestão de clientes é importante, pois possibilita conhecer melhor o comportamento do consumidor e as constantes mudanças no perfil dessa persona. Afinal, o mercado passa por constantes evoluções. Nesse sentido, a forma como as empresas se relacionam e estabelecem vínculos com os clientes também deve ir se aprimorando.

Confira, a seguir, outras vantagens para as empresas:

  • proporciona mais interação e engajamento com os clientes;
  • melhora o atendimento e o processo de vendas;
  • possibilita uma venda customizada, conforme as preferências e as necessidades do público-alvo;
  • permite um maior direcionamento para ações de marketing;
  • abre espaço para o aumento nas vendas;
  • traz mais satisfação para os clientes e aumenta as chances de fidelização.

Como fazer a gestão de clientes de forma eficiente?

A gestão da carteira de clientes é útil para conhecer melhor o perfil dos consumidores, organizar a carteira de processos, manter o comprometimento com o público e evitar a perda desse contingente de pessoas para a concorrência.

Conheça algumas dicas de como efetuar uma boa gestão de clientes em escritórios e empresas.

Selecione os melhores clientes

A boa gestão requer priorizar clientes mais ativos e lucrativos, ou seja, que trazem mais rentabilidade. Aqueles que não proporcionam muita lucratividade podem ser deixados em segundo plano.

Observe os clientes inativos

Não mantenha o seu foco apenas em captar novos leads e prospects. Os clientes inativos podem ser recuperados pelo escritório. Para isso, é necessário elaborar estratégias específicas para atrair esse público-alvo, como o envio de e-mails.

Acompanhe a carteira de clientes

A gestão da carteira não deve ficar somente a cargo dos vendedores. Pelo contrário, esse processo deve ser constantemente monitorado pelos gestores e profissionais especializados no assunto. Eles têm o papel de acompanhar a movimentação da clientela, as quedas ou subidas nas compras, o ticket médio, as épocas de mais consumo e outros fatores.

Mantenha o foco na qualidade das vendas

Não dê atenção apenas à quantidade de vendas. O ideal é dar prioridade à qualidade delas. Afinal, nem sempre um número de vendas superior significa um faturamento alto. Nesse sentido, os vendedores precisam focar em oferecer um atendimento eficiente e garantir a satisfação dos clientes, explorando as possibilidades de cada prospect.

Use a tecnologia como uma aliada

Os softwares vieram para simplificar a gestão da carteira de processos. Atualmente, essas ferramentas automatizadas têm a possibilidade de organizar os procedimentos gerenciais por meio de planilhas e e-mails, por exemplo. No entanto, nem sempre elas proporcionam um acesso fácil para os colaboradores da empresa ou do escritório.

Nesse cenário, a melhor ferramenta para auxiliar nesse processo é o CRM (Customer Relationship Management). Esse mecanismo é voltado para a gestão de clientes e vendas, por conter funcionalidades específicas nesse sentido, como métricas e suporte ao controle de clientes, além de evitar a perda de dados e efetuar a integração das informações.

Divida a carteira de clientes

A carteira da clientela pode ser dividida em modalidades com o intuito de conhecer as características dos clientes, personalizar o atendimento e elaborar uma metodologia de vendas mais eficaz para cada segmento — tipo de cliente, localização, data em que os leads passaram a fazer parte da clientela, produtos e serviços efetuados, pessoa física ou jurídica, ticket médio etc.

Como usar a inteligência artificial na carteira de clientes?

A inteligência artificial em softwares utiliza algoritmos de machine learning para realizar a classificação, a segmentação, a detecção e a análise de dados em escritórios. Trata-se de tecnologias que podem ser utilizadas por meio de softwares para efetuar a identificação de padrões e simplificar a gestão de clientes.

As principais aplicações dessa ferramenta são: análise inteligente de contratos, falhas e desvios em documentos, segmentação adequada do cliente, oferecimento de um atendimento personalizado etc. Uma aplicação bastante útil é o processamento de linguagem natural (NLP), que permite atender clientes, tirar dúvidas e responder às perguntas de modo inteligente.

Emerson P. Bertolo destaca que: “Na área jurídica, o uso de IA na gestão da carteira de processos de clientes, por exemplo, permite a tratativa de um número enorme de situações e cenários, com um time relativamente pequeno de especialistas em Direito.”

A Inteligência Artificial veio para trazer mais eficiência e otimizar a gestão das carteiras de processos de clientes. Trata-se de uma estratégia essencial para manter as atividades, organizar os dados e vender mais. Portanto, não perca mais tempo e comece a investir na implementação de ferramentas tecnológicas dentro do seu escritório de advocacia ou da sua empresa.

Quer investir em um software de qualidade e eficiente? Entre em contato com a TIKAL TECH e conheça as nossas soluções disponíveis para otimizar a gestão de clientes do seu escritório!

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